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Dos petroleras de Falklands se fusionan para mejor aprovechar oportunidades

Rockhopper fue la primera en adjudicarse el descubrimiento de petróleo al norte de las Falklands cuando encontró el yacimiento Sea Lion en 2010.

Dos de varias petroleras que buscan hidrocarburos en aguas de las Islas Falklands están prontas para una fusión, luego que Rockhopper Exploration acordó la adquisición de todas las acciones de Falkland Oil & Gas Limited (FOGL) en una operación que se estimó en unos 88 millones de dólares.

 Las compañías anunciaron que los accionistas de FOGL recibirán algo menos de un tercio de acción Rockhopper por cada una de las suyas.

En base a la valuación que tenía Rockhopper que cotiza en Londres al final de la jornada bursátil del lunes, eso valuaría cada acción FOGL a 10,7 centavos, una prima de 11% al precio de cierre del lunes, lo que valúa a la compañía combinada en cerca de 57,1 millones de libras.

Las compañías describieron el acuerdo como una fusión, pero los ejecutivos de Rockhopper se quedarán con la conducción del grupo combinado. Tim Bushell, CEO de FOGL, y Joyn Margin, el presidente del directorio, se convertirán en directores no ejecutivos. La junta directiva de FOGL aseguró que por unanimidad recomendará a sus accionistas aprobar la operación.

Rockhopper fue la primera compañía en adjudicarse el descubrimiento de petróleo al norte de las Falklands cuando encontró el yacimiento Sea Lion en 2010. Esperaba comenzar la producción en ese yacimiento en 2017, pero los grandes desafíos técnicos, la falta de respaldo financiero y el derrumbe de los precios del petróleo postergaron el inicio para más adelante.

Las petroleras señalaron que la adquisición significará “mejores perspectivas para avanzar en el proyecto Sea Lion porque se tomará la decisión final de inversión”.

Pierre Jungels, presidente de Rockhopper, señaló: “Combinando a Rockhopper y FOGL vamos a crear una estructura de propiedad de licencias más coherente en la Cuenca Norte de las Falklands, dirigida por una organización técnicamente lograda con sólidos antecedentes en exploración y valuación, bien posicionada para aprovechar las oportunidades que surgen en esta emergente provincia de hidrocarburos”.

John Martin, presidente del directorio de FOGL, afirmó: “La mayor escala, el potencial y la posición financiera de la entidad fusionada entre FOGL y Rockhopper brindará a los accionistas de FOGL una plataforma desde la cual poder desarrollar esos recursos de calidad”.

Justamente esta semana las dos empresas anunciaron el inicio conjunto de una perforación en la zona de la licencia PL004a, el pozo 14/20-2 Isobel 2. Aquí también en una perforación a principios de año, se encontraron significativos indicios de petróleo. 

Los ejecutivos de Rockhopper dijeron al Financial Times que la operación ayudará a conseguir otro respaldo financiero que les permita comenzar la producción en Sea Lion, porque ofrecerán mayor acceso a los activos del área.

Moody señaló: ”Tras las conversaciones que tuvimos con financistas externos, quedó claro que había que lograr el acceso a esos barriles (de propiedad de FOGL) e incorporarlos“.

Moody también dijo que la reciente elección de Mauricio Macri, como presidente de Argentina, y el alejamiento de la actual administración, mejorará las perspectivas de la compañía en la región.

Algunos analistas de Citigroup señalaron: ”La compañía combinada será la mayor titular de licencias y recursos en la cuenca norte de las Falklands y debería beneficiarse de la mayor escala que podría ayudar a la compañía a buscar financiamiento adicional para financiar su participación en el desarrollo futuro de Sea Lion y en las actividades de exploración y valuación en la región”.