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Exportadores de litio anuncian megafusión en Argentina
Los accionistas de Allkem poseerán aproximadamente el 56% y los de Livent aproximadamente el 44% de NewCo, se anunció Los dos únicos exportadores de litio de Argentina -Allkem (Australia) y Livent (LTHM)- han anunciado una fusión multimillonaria. Las compañías que operan en Catamarca y Jujuy lanzarán una nueva empresa valorada en 10.600 millones de dólares, según se informó.
“Se crea un productor global líder de químicos de litio, con ingresos combinados pro forma 2022 de aproximadamente US$1.900 millones y EBITDA ajustado de aproximadamente US$1.200 millones”, dijeron las empresas al anunciar el acuerdo. Según las empresas, la nueva valoración de la compañía combinada, tras la fusión de todas sus acciones, será de 10.600 millones de dólares.
“Se espera que la transacción finalice a finales de 2023, y tras el cierre de la fusión, los accionistas de Allkem poseerán aproximadamente el 56% y los accionistas de Livent poseerán aproximadamente el 44% de 'NewCo'”, informaron Alkem y Livent.
La empresa fusionada tendrá como objetivo alcanzar una capacidad de producción anual de aproximadamente 250 kilotoneladas de carbonato de litio equivalente (LCE por su sigla en inglés) en 2027.
Livent dijo que la escala crítica del negocio y las capacidades globales se incrementan inmediatamente a partir del acuerdo, “fortaleciendo la capacidad de servir a los clientes con una cadena de suministro más resistente.”
Las empresas destacan “la cartera geográficamente adyacente de activos de alta calidad y bajo coste en Argentina y Canadá, que crea oportunidades para acelerar y reducir el riesgo del desarrollo de una sólida cartera de atractivos proyectos de crecimiento.” La fusión prevé ”importantes sinergias operativas esperadas de aproximadamente 125 millones de dólares anuales (antes de impuestos) y ahorros de capital no recurrentes de aproximadamente 200 millones de dólares.”
Allkem nació en 2021 de la fusión de Orocobre y Galaxy Resources. La compañía explota el salar de Olaroz, en Jujuy, que opera desde 2018.
Livent explota el proyecto Fénix en el Salar de Hombre Muerto, en Catamarca, operativo desde 1998.
