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La constructora Abengoa alcanza acuerdo con acreedores y evita el mayor concurso de España
El financiamiento será por un máximo de 5 años y daría derecho a los acreedores -bonistas y banca- a recibir un 55% del capital de Abengoa 
Abengoa con pérdidas de 1.213 millones de Euros en 2015, se acogió al pre-concurso de acreedores en noviembre, asfixiada por graves problemas de liquidez 
La financiación estaría garantizada con determinados activos, incluyendo acciones libres de Atlántica Yield, su filial cotizada en Estados Unidos. La española Abengoa, empresa especializada en energía renovable, llegó a un acuerdo con sus principales acreedores para reestructurar la compañía, por el cual recibirá una inyección de entre 1.500 y 1.800 millones de euros (entre 1.644 y 1.973 millones de dólares). El acuerdo permitirá a los acreedores hacerse con el 95% del capital de la firma.
En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), -el regulador bursátil español- la multinacional explicó que las acciones de la compañía cambiarán de manos tras esa inyección de capital, así como mediante capitalización de deuda y una ampliación de capital.
El financiamiento será por un plazo máximo de 5 años y daría derecho a los acreedores -bonistas y banca- a recibir un 55% del capital de Abengoa, que con este acuerdo salva el que habría sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España.
Dicha financiación tendría un rango superior a la deuda antigua y estaría garantizada con determinados activos, incluyendo acciones libres de Atlántica Yield, su filial cotizada en Estados Unidos. Según el acuerdo, el importe de la deuda objeto de capitalización se correspondería con un 70% de su valor nominal y otorgaría el derecho a suscribir un 35% del nuevo capital.
La deuda financiera correspondiente a las líneas de liquidez concedidas al grupo en 2014 por 231 millones de euros (253 millones de dólares al cambio actual) será objeto de refinanciación mediante la extensión de su plazo por dos años y estaría garantizada con las acciones de Atlántica Yield.
El importe del aumento del capital que se reservaría a quienes aportaran los 800 millones de euros de avales que se solicitan les daría el 5% del nuevo capital, según el documento firmado. Con todo ello, al término del proceso de reestructuración, los actuales accionistas de la sociedad ostentarían una participación de sólo el 5% en el capital social.
No obstante, los actuales accionistas podrían aumentar esa participación hasta un máximo del 10% si en 5 años abonan en su totalidad tanto las cantidades adeudadas en virtud de la nueva financiación que se aportase en el marco de la reestructuración como la deuda existente.
Abengoa, que comunicó unas pérdidas de 1.213 millones de Euros en 2015, se acogió al pre-concurso de acreedores el pasado noviembre, asfixiada por graves problemas de liquidez con una deuda bruta de 9.395 millones de Euros y pagos pendientes a proveedores por 4.379 millones.
La multinacional española, presente en 80 países, emplea a 24.306 personas y factura unos 7.000 millones de Euros (unos 7.600 millones de dólares), de los que el 88 % proceden de su actividad en el exterior.
