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Brasil: Anuncian venta acciones en terminal de contenedores del puerto de Santos
Tecon Santos es la mayor terminal de contenedores de Brasil y una de las mayores de América Latina El grupo empresarial brasileño Opportunity llegó a un acuerdo con el gigante francés CMA CGM para la venta de su participación en la terminal portuaria de Santos (STBP3), según se anunció a última hora del domingo.
Opportunity, fundado por los empresarios Daniel Dantas, Veronica Dantas y Dorio Ferman en 1994, había comprado su participación del 48% en 1997 y decidió capitalizar las políticas de expansión logística global de CMA CGM a cambio de 15,3 reales por acción, lo que ascendía a 13.200 millones de reales (unos 2.400 millones de dólares), una prima del 20,4% sobre el precio de cierre del viernes, de 12,71 reales.
Según pudo saberse, la operación tenía un EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 12 veces. Este índice se utiliza para medir la rentabilidad prevista de la inversión. Santos Brasil explota Tecon Santos, la mayor terminal de contenedores de Brasil y una de las mayores de América Latina, que actualmente representa alrededor del 17% de la operatoria de contenedores a nivel nacional.
El tercer operador mundial de contenedores, CMA CGM es un grupo mundial de logística y transporte marítimo con presencia en 160 países, que posee 620 buques y opera en 420 puertos. La compañía francesa pretende hacerse con el control total del puerto brasileño mediante la compra de los accionistas minoritarios al mismo precio por acción que al cierre de la operación, se explicó también.
Según fuentes empresariales, Rothschild & Co. asesoró a los vendedores, mientras que el antiguo CEO de Vivendi Jean-Marie Messier actuó como consejero de CMA.
CMA CGM ya era cliente de las terminales de Santos Brasil, que cerró el viernes pasado a un valor de 11.000 millones de reales, con la acción cotizando a 12,71 reales.Se proyecta que la operación del domingo estará totalmente cerrada a fines de año, mientras se procesan las aprobaciones regulatorias habituales. Los accionistas también recibirán al menos 0,5 reales por acción hasta finales de año, y una reducción de capital previamente aprobada de 1,85 reales por acción el 6 de noviembre.Por lo tanto, el valor final de la compra depende de estos ajustes hasta la fecha de cierre de la operación, según lo previsto en el contrato.
Además, el precio por acción se pagará íntegramente en efectivo al cierre de la operación, cuya fecha también está supeditada a las aprobaciones del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), de la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antaq) y de las autoridades portuarias competentes.
“Con sus operaciones globales, CMA CGM traerá un potencial de generación de valor que complementa el impulso de Santos Brasil. CMA CGM nos asegura su confianza en el país y su compromiso de continuar el camino de éxito que Opportunity y Santos Brasil han trazado juntos. Al final de otro ciclo de inversión, Opportunity sigue confiando en las oportunidades en Brasil, especialmente en el sector de infraestructuras, y continuará con su objetivo de crecer y contribuir al desarrollo del país”, dijo Opportunity en un comunicado.
Desde su participación en 1997, Opportunity ha invertido más de 9.000 millones de reales (1.610 millones de dólares) para aumentar su capacidad logística y portuaria, ”de los cuales 5.900 millones de reales (1.060 millones de dólares) se invirtieron en la modernización y ampliación de Tecon Santos, ampliando el área de la terminal de 366.000 m² en 1997 a 620.000 m² en la actualidad, un muelle que pasó de 510 metros a 1.510 metros y una capacidad de 200.000 TEUs en 1997 a más de 2 millones de TEUs”, señala también el documento.
Un TEU es una medida de volumen en unidades de contenedores de 20 pies de longitud. En otras palabras, un contenedor de 20 pies equivale a un TEU. En promedio, los grandes portacontenedores pueden transportar unos 18.000 TEUs.
