MercoPress. South Atlantic News Agency
Primera emisión argentina de bonos en 15 años recibe el triple de ofertas: hoy anuncian corte
El ministro Prat Gay anunciará este martes monto y corte de la colocación de bonos por US$ 15.000 de dólares 
Fuentes allegadas aseguran que hubo un aluvión de interesados por los títulos argentinos, con ofertas que rondaron hasta 67.000 millones de dólares. 
La colocación comenzó en la plaza de Londres, y el aluvión de ofertas continuó hasta la costa oeste de los Estados Unidos. 
Parte del dinero se destinará a pagar unos US$ 8.500 millones a los holdouts y el resto se utilizará para equilibrar las cuentas públicas, y lanzar un plan de obras. El ministro de hacienda y finanzas de Argentina, Alfonso Prat Gay informará este martes el resultado de la colocación de US$ 15.000 millones en bonos destinados a pagar los juicios con los holdouts y por los cuales habría recibido ofertas por US$ 67.000 millones.
“Somos positivos por el resultado a alcanzar, pero por el momento no podemos dar cifras”, dijeron voceros de la cartera, quienes informaron que el ministro anunciará mañana la tasa de corte y los montos de los bonos a que a 3, 5, 10 y 30 años, colocará entre los interesados.
En tanto, fuentes allegadas a la operación, coincidieron en asegurar que hubo un aluvión de interesados por los títulos argentinos, con ofertas que rondaron entre los 60.000 y 67.000 millones de dólares.
Las fuentes del mercado también hablaron de una tasa en torno al 6,25% para el bono a tres años, mientras que en el mercado paralelo, conocido como “gris”, los bonos ya cotizaban un dólar por encima de la par.
La colocación comenzó en la plaza de Londres, y el aluvión de ofertas continuó hasta la costa oeste de los Estados Unidos.
La semana pasada, Prat Gay, junto al Secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el viceministro Pedro Lacoste, entre otros funcionarios, realizaron una gira de presentación de los títulos por Nueva York, Londres y diversas plazas financieras, ante centenares de potenciales oferentes.
Prat Gay anunció que parte de ese dinero se destinará a pagar unos 8.500 millones de dólares en títulos que no entraron a los canjes de deuda del 2005 y 2010, y el resto se utilizará para equilibrar las cuentas públicas, y lanzar un plan de obras.
“Ahora viene un proceso que tenemos que aprovechar para captar inversiones y evitar el ajuste, y para recuperar todas las inversiones en infraestructura que no se han hecho en los últimos años”, dijo Prat Gay a fines de marzo, cuando el Congreso aprobó esta operación.
”Tenemos que ir afuera porque el mercado (local) es muy pequeño. La alternativa a esto hubiese sido un ajuste brutal“, admitió en esa oportunidad el ministro.
Recordó que la aprobación del proyecto que habilita al Gobierno a cerrar el acuerdo con los fondos buitre que reclaman en la justicia de Nueva York, ”es el acto definitivo que borra el default del 2001“, y subrayó que ”nadie disfruta pagarles a los profesionales de la usura, pero había que resolverlo y así fue”.
El Gobierno esperaba conseguir una tasa menor al 8,5% que fue lo que consiguió a mediados de marzo YPF por bonos a 10 años de plazo.
Una vez aceptadas las ofertas, y aprobadas las tasas de corte, el gobierno argentino pagará a los holdouts de Estados Unidos y Europa los fondos pactados a través de diversos acuerdos que, según el Ministerio de Hacienda y Finanzas, implicó una quita del 25% sobre los montos iniciales.
De todos modos, Argentina dejará abierta la puerta a los holdoduts para que puedan ingresar a futuro a la propuesta realizada por el país, o bien seguirá sometida a los avatares que dicte la justicia estadounidense en relación al universo de menos del 1% de inversores en default del 2001, que podría continuar litigando.
