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Argentina entusiasmada por respuesta a emisión de deuda por US$ 15.000:

“Hay pocos países que pueden mostrar un sector privado con tantas oportunidades y con bajo endeudamiento. Estamos ante una historia distinta”, enfatizó Lacoste

Argentina emitirá nueva deuda por hasta 15.000 millones de dólares, en lo que será la primera y única emisión del año que prevé hacer el país durante el 2016. El viceministro de Hacienda y Finanzas, Pedro Lacoste, sostuvo que “hay un claro interés por la Argentina. Hubo un punto de inflexión muy importante,” respecto de la visión de los inversores del país.

 Lacoste hizo la afirmación durante una charla con periodistas, en un alto de las reuniones con más de 200 fondos de inversión, que tuvieron lugar este lunes en el New York Palace Hotel, ubicado en la avenida Madison de Nueva York.

“Hay pocos países que pueden mostrar un sector privado con tantas oportunidades y con bajo endeudamiento. Estamos ante una historia distinta”, enfatizó Lacoste, tras catalogar de “muy positivos” los encuentros.

Lacoste estuvo acompañado por el secretario de Finanzas, Luis Caputo, quien precisó que el road show abarca la promoción de una emisión por hasta un tope de 15.000 millones de dólares, de los cuáles 12.500 millones fueron los autorizados por el Congreso para cubrir el pago de deuda a los holdouts.

La brecha que existe entre lo autorizado por el Congreso y la emisión que se pretende será ubicada como parte de las colocaciones que ya se encuentran aprobadas en el Presupuesto del año en curso y cuya utilización tiene otros fines que el pago para salir del default, precisó Lacoste.

A su turno, Caputo explicó que en realidad se espera que la emisión para pagar deuda a los holdouts no supere los 10.500 millones de dólares.

“Teníamos una idea inicial de que podíamos emitir alrededor de 11.800 millones de dólares, pero hay mucha gente que no se presentó, no apareció”, explicó el funcionario.

Las reuniones con fondos de inversión y otros inversores se realizaron con la ayuda de los bancos colocadores, JP Morgan, Deutsche, Santander y HSBC, quienes acercaron una lista de potenciales interesados a invertir en papeles argentinos.

El gobierno argentino trabaja con el escenario de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York fallará a favor del país, tras la audiencia que se celebrará el próximo miércoles. Sin embargo, aún no pudieron precisar aquí cuando será realmente el día de la colocación, debido que la fecha dependerá de cuando se pronunciará la Corte Superior sobre el caso argentino.

El ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, quien llegó a Nueva York tras participar de la cumbre anual del BID que se realizó en Bahamas, le envió una carta con su firma a dicha Corte, solicitando que se expida sobre el caso lo más pronto posible.

Los inversores que salieron del salón Kennedy del Hotel Palace, donde tuvo lugar la jornada de Argentina, estimaron que el país podría concretar la colocación la semana del 18 de abril, al tiempo que descuentan un escenario favorable del país en el asunto judicial.

Respecto del apetito inversor, “la combinación de que hay mucho apetito por la Argentina, por un lado, de que es la única vez que la Argentina va a salir este año, y de que no hay oportunidades tan claras en otros países”, resulta un combo muy atractivo para los inversores en países emergentes, se entusiasmó Lacoste.