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Chile coloca bono de US$ 2.000m a diez años al 3.247%
El Ministerio de Finanzas resaltó que el nivel de ofertas duplicó el monto que se pretendía y destacó que la tasa iguala el mínimo histórico registrado en el 2012. Chile colocó un bono por US$ 2.000 millones a 10 años, con un tasa de apenas 55 puntos básicos sobre el referencial del Tesoro estadounidense. La emisión, con vencimiento el 6 de febrero de 2028, fue a un precio de 99,941, con rendimiento de 3,247% y cupón de 3,24%.
Chile había fijado una guía final de rendimiento en el área de 60 puntos básicos sobre el referencial del bono del Tesoro de Estados Unidos, por debajo de la proyección inicial de 75 puntos.
Según informó el Ministerio de Finanzas, el nivel de ofertas duplicó el monto que se buscaba en el mercado y destacó que la tasa iguala el mínimo histórico registrado en el 2012.
Los recursos obtenidos serán usados para financiar una recompra de bonos y para propósitos generales del Gobierno, según un comunicado al regulador de valores de Estados Unidos.
La mitad de los recursos obtenidos se destinó a una operación de manejo de pasivo, a través de una oferta de recompra de bonos con plazo de vencimiento más corto. La colocación de deuda, registrada en el regulador de valores de Estados Unidos (SEC), está previsto que tenga calificaciones Aa3/A+/A.
Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan están cargo conjuntamente de la estructuración de los libros de órdenes.
