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Petrobras tras 8.500 millones de dólares en bonos a 3, 6,10 y 30 años
La operación atrajo una demanda de 22.000 millones La petrolera brasileña Petrobras lanzó el lunes bonos por 8.500 millones de dólares en tramos a tres, seis, 10 y 30 años, en una operación que atrajo una demanda mayor a 22.000 millones de dólares, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Petrobras ofrece 1.600 millones de dólares en bonos a tres años con una tasa fija de 250 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, y otros con el mismo plazo por 1.400 millones de dólares con una tasa variable de Libor a tres meses más 236 puntos básicos.
La petrolera lanzó además 1.500 millones de dólares en un papel a tasa fija a seis años con un rendimiento de 330 puntos básicos sobre el referente estadounidense, además de uno por 500 millones al mismo plazo y una tasa variable de Libor a tres meses más 288 puntos básicos.
El papel a 10 años a tasa fija por 2.500 millones de dólares se ofrece a 350 puntos básicos sobre los equivalentes del Tesoro de Estados Unidos, mientras que el a 30 años por 1.000 millones de dólares tiene un diferencial de 360 puntos básicos, según IFR.
